DBU
Le paramétrage du module Business Development (DBU) vous offre un contrôle absolu sur la structure de vos cycles de vente, de la prospection à la signature. Configurez avec rigueur les tâches, les étapes du tunnel de vente et le suivi analytique de vos opportunités commerciales.
Tâches et Étapes
Définissez le mode opératoire de vos commerciaux en structurant précisément les actions à réaliser et le parcours normé des dossiers au sein du pipeline.
Tâches
Créez un catalogue d'actions standards que les membres de l'équipe commerciale devront accomplir (ex: Appel de qualification, Envoi de plaquette, Relance).
Étapes
Modélisez le flux de conversion de vos Appels d'Offres (AO) et opportunités, pour suivre avec exactitude la progression d'un deal (ex: Identification client, Montage technique, Comité de décision final).
Pour garantir le bon respect des procédures internes, associez à chaque Nom de l'étape * un Processus * défini et contraignez la validation de cette étape par l'exécution de tâches obligatoires.
Raisons de perte et Sources
Afin de piloter votre performance commerciale, il est indispensable de comprendre pourquoi certains dossiers n'aboutissent pas et d'où proviennent vos affaires les plus rentables.
Raisons de perte
Définissez un registre des motifs de refus récurrents (Tarif trop élevé, Concurrence, Projet abandonné) afin d'alimenter vos reportings de taux d'échec.
Sources
Cartographiez l'origine de vos leads pour optimiser vos canaux d'acquisition (Appels d'offres publics, Bouche à oreille, Campagne marketing digitale).
Tags et Configuration des dossiers AO
Facilitez la recherche, l'organisation et l'archivage standardisé de vos dossiers d'Appels d'Offres.
Tags
Utilisez un système de mots-clés (tags) pour classer de manière transversale vos dossiers, permettant des tris multidimensionnels lors de l'analyse commerciale.
Configuration des dossiers
Définissez une norme de nommage stricte et une arborescence de classement automatique pour vos documents physiques et numériques d'Appels d'Offres (AO).
Pour standardiser la gestion documentaire, sélectionnez un Type AO *, déterminez un Préfixe du dossier * garantissant l'unicité de la référence, et assignez le Dossier cible * d'archivage.