Contacts
La section Contacts vous permet de centraliser et de piloter l'ensemble de vos relations professionnelles directement depuis BY+ SDP CONNECT.
Cette gestion centralisée offre un gain de temps précieux et vous garantit de toujours disposer d'informations à jour, qu'il s'agisse de vos clients, fournisseurs ou partenaires.
Gestion et tri des contacts
Pour vous permettre d'accéder rapidement à l'information dont vous avez besoin, l'interface propose des filtres intuitifs :
- Tri par type de contact :
Ce filtre vous aide à séparer facilement les entreprises (sociétés) des individus (particuliers).
- Tri par catégorie :
Classez vos contacts selon leur rôle stratégique pour votre activité (clients, fournisseurs, ou les deux à la fois) afin de cibler vos actions commerciales ou administratives.
Ces options de tri fluidifient votre travail au quotidien et vous aident à retrouver les données pertinentes en un clic.
Modes d’affichage
Choisissez la présentation qui correspond le mieux à vos habitudes de travail :
- L'affichage en liste : idéal pour avoir une vue globale et accéder rapidement aux coordonnées principales.
- L'affichage en grille : plus visuel, sous forme de fiches, pour une lecture rapide des informations clés.
Chaque contact dispose d'une fiche complète, favorisant ainsi un suivi personnalisé.
Importation et exportation des contacts
Simplifiez la transition de vos données existantes vers BY+ SDP CONNECT :
- Importez massivement vos bases de données actuelles pour ne perdre aucune information.
- Exportez vos contacts pour des analyses externes ou des campagnes de communication.
Afin de vous guider, un modèle prêt à l'emploi est disponible directement dans l'application :
Cette fonctionnalité sécurise l'intégration de vos données et vous fait gagner un temps précieux lors de la mise en place de l'outil.
Ajout et suivi des contacts
Créer un nouveau contact est simple et rapide via le bouton « Nouveau contact ».
Renseignez les informations essentielles pour enrichir votre base de données.
Une fois créé, chaque contact bénéficie d'une fiche de suivi à 360°, qui centralise :
- L'historique des projets et travaux associés.
- Les contrats en cours.
- Les prestations réalisées.
- Les coordonnées complètes.
Cette vision globale vous permet de maîtriser la relation client et fournisseur de bout en bout, améliorant ainsi la qualité de vos échanges.