Notes de Frais

Ce module permet de gérer, valider et suivre le remboursement des notes de frais des collaborateurs de l'entreprise.

Vue principale et Statistiques

La page principale offre une vue complète sur l'ensemble de vos notes de frais. En haut, un bandeau affiche des statistiques clés pour suivre l'état de traitement de vos dépenses (total, en attente, validé, etc.).

Créer une note de frais

Pour soumettre une nouvelle note de frais, cliquez sur le bouton de création. La fenêtre qui s'affiche vous demande de renseigner plusieurs éléments.

Remplissez les champs (ceux marqués par * sont obligatoires) :

• Titre de la dépense * : description succincte.
• Personne concernée * : le collaborateur.
• Monnaie utilisée * : devise de la dépense (ex: XOF).
• Un tableau vous permet d'ajouter plusieurs lignes de dépenses. Pour chacune, indiquez le Montant * et le Motif de la dépense *.

Cliquez sur Ajouter une ligne si vous avez d'autres dépenses à inclure, puis validez avec Enregistrer.

Gérer vos notes de frais

Une fois enregistrée, la note de frais apparaît dans la liste.

Vous disposez de plusieurs actions via les icônes en fin de ligne :

• Consulter (icône œil) : permet de voir les détails de la note.
• Modifier (icône crayon) : ouvre la fenêtre pour ajuster les montants ou les motifs.
• Télécharger / Générer document : permet d'obtenir la fiche officielle de la note de frais au format PDF.

Lorsque le document est généré, il affiche l'en-tête de contrôle de gestion et le tableau détaillé des dépenses pour un traitement comptable optimal.